Обзор бесплатных crm-систем для учета клиентов и продаж (десктопные версии для windows)

Бесплатные CRM для интернет-магазина

Сегодня ритейлерам важно не просто управлять отношением с клиентами, но и вести онлайн-торговлю по правилам: подключать онлайн-кассы, маркировать товары и так далее. Оптимальные сервисы для ecommerce — это комплексные платформы, где есть сразу все: управление товарами и складом, поддержка бухгалтерии, воронка продаж, аналитика по количеству брошенных корзин и интеграция с фискальными регистраторами

Оптимальные сервисы для ecommerce — это комплексные платформы, где есть сразу все: управление товарами и складом, поддержка бухгалтерии, воронка продаж, аналитика по количеству брошенных корзин и интеграция с фискальными регистраторами.

RetailCRM

Тарифы и функции в открытом доступе

Тариф «Бесплатный» позволяет обработать до 300 заказов в месяц без оплаты, каждый следующий будет стоить $0,4, при этом функции сервиса ограничены операционной деятельностью. Тариф «Профессиональный» — от $24 в месяц с добавлением возможностей CRM-маркетинга и сделок через мессенджеры.

• Управление товарами/заказами/задачами
• Работа в режиме одного окна
• Триггеры для транзакционных писем

Плюсы

• Омниканальная история взаимодействия с покупателями, сбор данных из разных источников: через сайт, мобильное приложение, входящие звонки.
• Автоматическое распределение звонков между сотрудниками. История переговоров сохраняется в карточке звонка. Приоритет у менеджера, который ранее уже разговаривал с клиентом.
• Система автоматических триггеров «если…, то…». Помогает настроить транзакционные уведомления для клиентов при оформлении заказа, получении оплаты, доставки и других действий.
• Доступен экспорт данных в адресную книгу SendPulse для создания персонализированных email рассылок.

Минусы

«Бизнес.Ру»

Тарифы и функции в открытом доступе

Бесплатный уровень открыт для одного пользователя, переход на тариф «Конструктор +» стоит от $8 в месяц (доплата за полный функционал CRM — еще $8 в месяц).

• Управление продажами
• Складской учет/Закупки
• Финансы
• Шаблоны договоров
• Отчеты по остаткам, движению товаров
• Расчет зарплаты и отпусков сотрудников

Плюсы

Минусы

• Сложный интерфейс. Чтобы изучить логики системы, нужно время.
• Доступны только после оплаты: сделки, задачи, обращения, email и SMS рассылки, IP телефония, интеграции, ЕГАИС для розничных точек.
• Нет возможности автоматизировать процессы заказа и оприходования товара.

«Мой склад»

Тарифы и функции в открытом доступе

Тариф «Бесплатный»: доступ для одного сотрудника, ограничение на количество товаров/документов/контрагентов до 1 000 позиций. Переход на тариф «Базовый» — от $16 в месяц за двух сотрудников.

• Одно юрлицо/ Одна точка продаж
• Файловое хранилище (50 МБ)
• Справочники товаров/контрагентов
• Складской учет начальных остатков
• Управление закупками/продажами
• Маркировка товара

Плюсы

• Все операции по учету товаров: импорт, статус, резервирование, счета и накладные, печать чеков. Поддержка модификации товара.
• История взаимоотношений с клиентом на одном экране. Воронка продаж отражает актуальные данные по завершенным продажам.
• Подключение фискального регистратора («АТОЛ» и другие), интеграция со смарт-терминалами (MSPOS-K, «Эвотор»).

Минусы

• Недоступны в рамках бесплатного тарифа: функции CRM по аналитике продаж, экспорт в 1С:Бухгалтерию, более 100 интеграций с банками, службами доставки, торговыми площадками.
• Не работает автоматическая выгрузка фотографий, изображение каждого товара добавляется вручную.

Выводы

Малый бизнес отличается от крупных предприятий ограниченными ресурсами, поэтому так важно использовать системы по управлению даже в небольших командах: эффективно использовать время сотрудников, не терять клиентов. Еще лучше, когда за программу не нужно платить

Но лучшие бесплатные CRM-системы — это почти всегда недостаточный для работы функционал или ограничение на количество пользователей. К сожалению, рассматривать бесплатные версии можно только как начальный этап знакомства с CRM. После чего выбрать оптимальное решение и перейти на платный тариф.

При подборе системы, ориентируйтесь характеристики, которые будут важны в будущем, когда бизнес начнет расширяться и требования к программному обеспечению увеличатся.

База клиентов в Excel (расширенный вариант)

Скачать шаблон базы данных (расширенный вариант) (.xls)

В расширенном варианте базы у каждого клиента можно указать дополнительные сведения:

• Канал привлечения – источник получения клиента. Список источников можно отредактировать на листе «Каналы привлечения». Допускается указывать до 20 каналов.
• Статус – активный или не активный. По умолчанию ставьте всем клиентам активный статус. Ниже я расскажу, в каких случаях его нужно менять на не активный.

В расширенной базе имеется функция отслеживания клиентов, которым нужно напомнить о своих услугах. Если у активного клиента с момента последнего заказа прошло более 6 месяцев, в столбике «Пора звонить» ячейка станет красной. В примере выше Вы можете увидеть такую ячейку у клиента №1. В этом случае рекомендую написать клиенту и напомнить о себе.

Если Вы получили новый заказ от такого клиента, укажите дату нового заказ в столбике «Дата последнего заказа». Если клиент ничего не ответит, переводите его в не активный статус. По не активным клиентам система не делает напоминаний.

Проблемы ведения базы клиентов

Чаще всего компании сталкиваются с утечкой информации из базы клиентов. Когда эти данные попадают к конкурирующим фирмам, удержать бизнес на плаву становится проблематично. Это значит, что безопасность базы – главное для руководителя. Даже учитывая то, что действует закон «О персональных данных», его ежедневно нарушают. Наверняка пару дней назад вам поступил звонок из организации, супермаркета или банка, где вы не оставляли свой контактный номер. Эта информация была или украдена, либо предоставлена фирмой, где вы совершили покупку.

Как защитить базу клиентов:

• Запрещаем копирование информации в программе. Для этого нужно отключить функции копирования таблиц, а также сделать невозможным создание скриншотов.
• Отключаем USB-порты, чтобы никто из сотрудников не скачал данные на флешку.
• У вас должна быть одна корпоративная почта, прочие программы отправки писем следует удалить либо заблокировать.
• Во время работы сотрудники не должны пользоваться личными телефонами.
• С каждым работником необходимо подписать договор о коммерческой тайне, где будет указан размер штрафа, если человек нарушит правила.

Даже с помощью этих действий не получится полностью защитить информацию, однако риск утечки будет снижен.

Еще одна сложность, с которой многие сталкиваются, – чистота базы клиентов. Например, при покупке данных качество базы не будет идеальным. На это укажет низкая конверсия продаж.

Онлайн программа для учета и ведения заказов

Программа LiveSklad – облачный сервис для учета и ведения заказов, работы с поставщиками, расчета заработной платы, включая сдельную, ведения бухучета. Использование продукта не требует установки больших и сложных программ на персональный компьютер. Обеспечивает моментальное подключение к базам через Интернет. Защищает все введенные данные, гарантируя безопасность документооборота и конфиденциальной информации малому и среднему бизнесу.

Кому нужна учет заказов программа LiveSklad?

• Ремонтные мастерские для быстрого учета клиентов и организации работы с поставщиками;
• Сервисные центры для повышения уровня обслуживания и контроля проведения рекламы;
• Мастерские по ремонту бытовой техники, сотовых телефонов – легкое отслеживание и закупка запчастей от поставщиков, производителей;
• Сервисы по заправке картриджей и продажи расходных материалов – отслеживание остатков на складе, проверка выполненной работы мастерами;
• Ателье, пошив одежды на заказ – простая закупка ткани, отслеживание клиентской базы;
• Автосервисы, небольшие автомобильные магазины – проверка остатков автозапчастей, ведение бухгалтерии (вместо 1С), оперативное выполнение заказов;
• Кондитерские, домашние пекарни – для расширения производства и отслеживания клиентского спроса.

Облачную систему LiveSklad можно использовать в любом малом и среднем бизнесе, где есть работа с клиентами, поставщиками, проводятся рекламные кампании и ведется бухгалтерия.

С нашим сервисом выполнять бизнес-операции можно из любой точки мира. Контролируйте выполнение задач сотрудниками, отслеживайте результаты рекламы, ведите бухгалтерию и даже формируйте отчетность онлайн, не выходя из дома.

Функциональные возможности программы учета заказов LiveSklad

Расширенный функционал облачной системы позволяет в одном месте:

• Вести простую и подробную базу клиентов. Карточки настраиваются под ваши потребности. Можно вносить от контактных данных до подробного поэтапного описания сотрудничества.
• База контрагентов всегда под рукой. По каждому поставщику, партнеру вводятся подробные данные фирмы, включая платежные реквизиты и историю операций.
• Учет рабочего времени сотрудников и расчет заработной платы, включая сдельный вариант. Программа сама считает зарплату при заполнении полей с количеством отработанных часов и ставки.
• Подключение онлайн-кассы для выполнения требований ФЗ-54. Стационарную кассу с подключенным онлайн-документооборотом легко интегрировать в CRM и отслеживать все операции (продажи).
• Контроль проведения рекламных кампаний с выведением подробной статистики в диаграммах, таблицах. Достаточно подключить рекламные кабинеты, и управлять и контролировать их с одного кабинета.
• Ведение бухгалтерского и финансового учета. Благодаря LiveSklad можно уйти от привычной 1С. Функционал онлайн-платформы схож с популярной программой товароучета. Формы сдачи отчетности в ФНС, ПФР, Росстат и другие контролирующие органы регулярно обновляются – не будет проблем с электронной сдачей отчетности.

По всем пунктам выводится статистика. Ведется учет задач. Можно распределять обязанности между сотрудниками и контролировать их выполнения, выставляя ответственных лиц.

Как подключить LiveSklad?

Для получения доступа к собственной CRM системе LiveSklad достаточно оплатить услуги по выбранному тарифу. Со своей стороны мы гарантируем:

• Бесперебойную работу базы;
• Регулярное обновление форм отчетов;
• Постоянно обновляемую статистику;
• Поддержку 24/7 по бесплатной телефонной линии;
• Полную конфиденциальность ваших данных;
• Ежедневное резервирование информации.

К нашей платформе уже подключилось более 4000 предпринимателей. Каждый из них выбрал подходящий тариф или создал собственную CRM руками наших программистов.

Получить консультацию можно по телефону 8 (800) 551-50-70. Работаем с 9 до 18 по московскому времени. Позвольте себе увеличение продуктивности бизнеса с функциональной и безопасной онлайн программой учета заказов LiveSklad.

Как выбрать программы для ведения клиентской базы

Чтобы выбрать программу для ведения КБ, сформулируйте цель — для чего вы будете ее использовать?

• Если вам нужно внести контактные данные клиента — подойдет таблица.
• Если же речь идет о более сложной системе, которая позволяет отслеживать действия нескольких отделов и видеть, как они взаимодействуют с клиентами — подключайте CRM.

Далее разберите варианты данных, которые вы будете заносить в систему — количество полей и профилей. Если ваш список превышает 100 контактов — лучше подключить CRM, так как в таблице вы легко можете запутаться в похожих фамилиях или названиях организаций.

И, наконец, посмотрите на функционал CRM — одни подходят для ведения розничных продаж, другие — для оптовых клиентов, третьи специализируются на телефонных продажах, у четвертых нет встроенных интеграций и так далее. Проанализируйте, какой именно функционал вам нужен. А чтобы было проще, у каждой CRM есть тестовый период, благодаря которому вы сможете детально ознакомиться с ее возможностями.

Возможности

Программа имеет широкие возможности, которые делают его современным способом управления бизнесом. Все возможности делятся на 6 основных разделов:

• Анализ прайсов поставщиков – система автоматически анализирует прайсы всех поставщиков РФ;
• Функция бухгалтерской программы – LiveSklad выполняет все функции бухгалтерской программы;
• Улучшенная CRM – система имеет все составляющие для лучшей работы, предоставляя множество инструментов для работы с клиентом;
• Интеграция с мессенджерами – программа интегрирована с большинством мессенджеров;
• Удобное управление – приложение имеет удобный и приятный интерфейс, делающий работу еще эффективнее;
• Новейшие технологии – все данные хранятся в облачном режиме.

LiveSklad соединяет в себе учет поставщиков и клиентов, занимается отслеживанием заказов и ведением склада, предоставляет максимальный контроль над предприятием.

При рассмотрении всех аналогичных программ по управлению и автоматизации бизнеса программа для учета ведения заказов LiveSklad является лучшим в своем роде.

Программа имеет самые разнообразные функции, которые позволяют охватить все проблемы бизнеса, тем самым осуществляя полный над ним контроль. Некоторые дополнительные фишки, которые не имеет больше никто, делает продукт LiveSklad поистине незаменимым при ведении своего дела.

Онлайн программа для ведения учета заказов

Сегодня все большую популярность в ведении бизнеса набирают CRM системы. Данные системы ведут учет всех клиентов компании и сделок с ними. Они пришли на замену таблиц Exсel, которые при расширении бизнеса становятся не совсем удобными. Также CRM системы помогают увеличить продажи и улучшить конверсию предприятия.

Особое место среди программ для ведения учета заказов занимает уже зарекомендовавшая себя программа LiveSklad. Проект появился уже более 6 лет и за это время успел заработать репутацию надежной и удобной программы, позволяющей оптимизировать бизнес.

Изначально приложение устанавливалось лишь на ПК, но в 2017 году оно перешло в облако, что позволило существенно расширить возможности приложения.

Использование

Система LiveSklad – удобный и современный способ управления своим делом. Она подходит большинству из известных направлений бизнеса. Среди них можно выделить:

• Салоны красоты;
• Мастерские по ремонту обуви, электроники, бытовой техники;
• Ателье, швейные мастерские;
• Фирмы по сборке мебели;
• Станции технического обслуживания (СТО).

Весь функционал программы LiveSklad помогает максимально оптимизировать ваш бизнес. Использование программы помогает предотвратить человеческий фактор, минимизировать ошибки в работе фирмы.

Планируемое в ближайшее время открытие менеджера задач поможет правильно и эффективно координировать работу персонала. Рассылка уведомлений облегчит управление предприятием и будет автоматически уведомлять о важных событиях и персонал, и клиентов.

Преимущества

Несмотря на обилие на рынке схожих систем по автоматизации бизнеса, LiveSklad имеет ряд значительных преимуществ, делающих использование данной системы незаменимым. Благодаря этому уже более 4000 предприятий используют для ведения бизнеса именно программу LiveSklad.

Простое управление

Основным преимуществом служит интуитивно понятный и простой интерфейс, при этом сохраняется ведения склада, бухгалтерии и многого другого на уровне продуктов как 1С. По сравнению с другими продуктами, для работы с которыми необходимо долгое и кропотливое обучение, с системой LiveSklad все обстоит намного проще. Даже не подготовленный человек может сразу начать полноценно работать, без дополнительного обучения.

Цена

Еще одним значимым преимуществом является цена. При сравнении с прочими программами с подобным функционалом LiveSklad является самым доступным средством на рынке.

Специальный раздел «Поставщики» содержит в себе лучшие предложения оптовых продавцов. Это также позволяет значительно сэкономить на покупке запчастей.

Уникальность

Еще одним плюсом служит наличие ряда функций, таких как расчет з/п, позволяющих упростить и облегчить работу в системе и которых на данный момент нет ни у кого.

Возможности

Программа имеет широкие возможности, которые делают его современным способом управления бизнесом. Все возможности делятся на 6 основных разделов:

• Анализ прайсов поставщиков – система автоматически анализирует прайсы всех поставщиков РФ;
• Функция бухгалтерской программы – LiveSklad выполняет все функции бухгалтерской программы;
• Улучшенная CRM – система имеет все составляющие для лучшей работы, предоставляя множество инструментов для работы с клиентом;
• Интеграция с мессенджерами – программа интегрирована с большинством мессенджеров;
• Удобное управление – приложение имеет удобный и приятный интерфейс, делающий работу еще эффективнее;
• Новейшие технологии – все данные хранятся в облачном режиме.

LiveSklad соединяет в себе учет поставщиков и клиентов, занимается отслеживанием заказов и ведением склада, предоставляет максимальный контроль над предприятием.

При рассмотрении всех аналогичных программ по управлению и автоматизации бизнеса программа для учета ведения заказов LiveSklad является лучшим в своем роде.

Программа имеет самые разнообразные функции, которые позволяют охватить все проблемы бизнеса, тем самым осуществляя полный над ним контроль. Некоторые дополнительные фишки, которые не имеет больше никто, делает продукт LiveSklad поистине незаменимым при ведении своего дела.

Какие бывают программы для ведения клиентской базы

Существует три варианта ПО для ведения КБ. Рассмотрим каждый из них подробнее.

Excel или Google Sheets

Самый простой способ для работы с КБ. Если у вас малый или средний бизнес, вам не нужна система для ведения большой базы клиентов — достаточно использовать таблицу.

Вариант, как можно структурировать данные клиентов в Google Sheets

В Excel и Google Sheets можно настроить макросы, которые помогут анализировать данные: структурировать информацию, автоматически присваивать номер клиенту, добавлять его данные в сделку и многое другое.

В одном документе вы можете хранить карточки клиентов, общий список сделок, сведения об этапах общения с покупателями и многое другое.

Минусы данного способа ведения КБ:

• Информация может быть утеряна.
• Таблицу могут скопировать посторонние лица.
• Нет возможности провести полноценный аудит, так как в таблицах отражена не вся информация. Например, что клиент делал после покупки — был ли возврат или повторная продажа.

Microsoft Access

Программное обеспечение, которое позволяет хранить данные под надежной защитой и вести облачную веб-базу. Принцип действий похож на работу с Excel.

Обзор сервиса Microsoft Access

Работу с этой базой клиентов можно организовать двумя способами. В первом случае вы подключаете к БК всех сотрудников, которые занимаются ее сопровождением. Во втором — добавляете базу на SQL-сервер. Какой бы вариант вы ни выбрали, помните — версии ПО должны быть одинаковыми у всех менеджеров, иначе кто-то их них просто не сможет подключиться к базе.

Минус этой системы в том, что в случае сбоя в локальной сети последние данные могут не сохраниться — и часть информации будет утрачена.

CRM

Это автоматизированный онлайн-сервис для ведения клиентской базы.

Особенности:

Рекомендуем к прочтению! Изучите варианты лучших бесплатных CRM-систем для малого бизнеса.

Варианты полей в бесплатной CRM системе от SendPulse

Плюсы:

• Большой набор инструментов и интеграций для работы с клиентами.
• Все данные находятся в единой системе под надежной защитой.
• Есть возможность оптимизировать работу сотрудников.
• Отслеживание статистики продаж.

Минусы:

• Не весь функционал CRM доступен в бесплатных версиях. Лицензии в различных CRM бывают достаточно дорогие — будьте к этому готовы.
• Сложность обучения — не все сотрудники легко и быстро обучаемы. Необходимо подготовить их к переводу на новую систему и проследить за тем, как они справляются с ПО.

Бесплатная CRM для маркетинга и продаж

Принимайте заказы, контролируйте ход сделок с покупателями, собирайте базу контактов и запускайте маркетинговые кампании с помощью одного инструмента.

ПоЗаписи

Даже несмотря на слегка устаревший вид, программа все равно остается одной из популярных и востребованных. Доступ к широкому функционалу помогает администраторам и специалистам вести запись клиентов, а клиенты получают своевременную информацию и оповещения. Есть встроенные покупки, они опциональны и зависят от сферы деятельности компании. ПоЗаписи предоставляет доступ к электронному журналу бронирования, в режиме онлайн производится предоплата услуги, также ведется контроль процедуры отмены заказа.

Совместимость с ОС	только на компьютере
Доступ к сервису	бесплатно, встроенные покупки
Языки	русский

Плюсы

• предоплата онлайн;
• бесплатное использование возможностей сервиса;
• понятный интерфейс;
• подсказки для новичков.

Минусы

• устаревший дизайн;
• отсутствие мобильного приложения.

Пусть говорят об устаревшем дизайне, но я его считаю лучшим. Работаю более двух лет в системе ПоЗаписи, и меня все устраивает. Ни одной ошибки и неполадки, все четко, опционально и по делу.

Что такое программа для ведения клиентской базы

Клиентская база, или КБ — это вид базы данных, где содержатся сведения о каждом клиенте компании. В нее попадают люди, которые могли обратиться в фирму, чтобы уточнить детали сотрудничества или оформить заказ.

Данные, которые хранятся в клиентской базе

Общая информация

• ФИО или наименование предприятия.
• Контакты пользователя или организации — телефон, email, соцсети и мессенджеры.
• Реквизиты.
• Адрес.
• Дата рождения.
• Должность.
• Сайт организации.

Специальные данные

• Условия сделки.
• Способы связи с клиентом — телефонные звонки, сообщения, переписка по электронной почте, личные встречи.
• Особенности приобретения товара — как была оформлена оплата, какой способ логистики был выбран, какие именно документы для этого потребовались.
• Этапы общения с клиентом — были ли проблемы при оформлении заявки, с какими трудностями столкнулся пользователь, какие положительные и отрицательные эмоции он испытал.

Информация из КБ помогает составить портрет клиента и его карту взаимодействия с брендом.

Программа для ведения клиентской базы — это сервис, который автоматизирует учет данных КБ. Вся информация заносится в определенные ячейки, формируя таким образом профиль клиента.

Компания может использовать автоматизированные способы переноса данных — CRM-системы, или вводить информацию вручную — Excel. В первом случае вы приобретаете готовый продукт, во втором нужно создать автоматизированную систему — подготовить документ для работы с клиентской базой.

• Хранить информацию.
• Анализировать перспективы развития — оценка рынка и лояльности клиентов.
• Вести учет сделок.
• Прогнозировать поведение клиентов — зная их действия, боли и желания, можно найти составить план дальнейшей работы — повторные продажи.
• Создавать индивидуальные предложения.
• Анализировать другие сегменты рынка для расширения организации. Клиенты часто интересуются сопутствующими товарами — например, можно ли купить к матрасу основание кровати.

Подводим итог

Exiland Assistant — универсальный инструмент, прекрасно подойдет для большинства задач по привлечению клиентов для менеджеров по продажам любой сферы производства или услуг и для домашнего использования. К тому же он заменит сразу несколько программ: книжку контактов, хранитель ссылок и заметок, хранитель паролей, органайзер (планировщик задач), программу для хранения контактов, дневник мыслей и т.п.

Каждому предпринимателю, современному деятельному человеку я бы посоветовал эту замечательную программу-органайзер для Windows и для личного использования, и для ведения базы клиентов и задач по проектам.

Вообще, Exiland Assistant объединяет в себе множество удобных в ежедневной работе функций и при этом сохраняется простота освоения и использования. Возможность совершать холодные звонки прямо из программы (+ интеграция со Skype), рассылать письма по своей базе потенциальных клиентов, распечатывать на принтере, сортировать, фильтровать, выполнять быстрый поиск, синхронизировать контакты людей с Microsoft Outlook, импортировать данные из Excel, экспортировать данные в HTML, Word, Excel, txt и т.д. — это только краткий перечень дополнительных сервисных возможностей, повышающих удобство работы с БД.

Exiland Assistant прост и эффективен и вполне подойдет малому бизнесу — молодым компаниям, которые на рынке менее 10 лет.

Скачать